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アルプス中央信用金庫

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資産運用にあたってお考えいただきたいこと

 

資産運用にあたり、まずはお手持ちの資金を大きく3つに分けてみましょう。
「貯める」「使う」「増やす」のバランスをとった運用が大切です。

国債窓口販売業務

個人向け国債および新型窓口販売方式国債(以下「新窓販国債」)を取り扱っています。

【個人向け国債の契約締結前交付書面】【円貨建て債券の契約締結前交付書面】を事前によくお読みいただき、ご確認・ご了解のうえご検討ください。

>>こちらもご覧ください。[財務省ホームページ 国債に関する情報]

国債の特徴、国債に関するリスクなど

国債の特徴、リスクなど説明させていただきます。
必ずお読みください。

国債のお取引に関する諸費用、税金など

国債のお取り引きにあたり生ずる諸費用、税金などを説明させていただきます。
必ずお読みください。

国債のラインナップ

当金庫で取り扱っている国債です。
商品の特性をご理解のうえ、お客様のライフプランや投資目的に合わせてお選びください。

 

投資信託窓口販売業務

お客様の幅広い資産運用のニーズにお応えするため、全店で投資信託の窓口販売業務を行なって
います。

目論見書補完書面(投資信託)】、ファンドごと用意されている「手数料等に関する書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」を事前にお読みいただき、ご確認・ご了解のうえご検討ください。

>>こちらもご覧ください [社団法人投資信託協会のホームページ]

投資信託のしくみ、特徴

投資信託のしくみなどを、簡単に説明させていただきます。

投資信託に関するご注意事項

投資信託のお取り引きにあたりご注意いただきたい事項です。
必ずお読みください。

投資信託に関する主なリスク

ファンドにはリスクがあります。主なリスクをまとめました。
必ずお読みください。

投資信託に関する租税・手数料等の概要

投資信託のお取り引きにあたりお客様にご負担いただく手数料などです。
必ずお読みください。

投資信託のラインナップ

当金庫で取り扱っている投資信託です。
商品の特性をご理解のうえ、お客様のライフプランや投資目的に合わせてお選びください。

ご購入後に送られてくる書類

投資信託のご購入後に送られてくる書類です。

 

NISAについて

NISA口座開設をお申込みいただける期限

NISA口座を開設しようとする年ごとに、当金庫にお申込みいただける期限を定めさせていただいております。

**ご注意ください**

 NISA口座の非課税投資枠は、購入申込日ではなく受渡日を基準に適用されます。
 そのため、購入のお申込みや、定時定額購入の引落しが年内になされていても、お申込日・引落日から受渡日までの日数(最大5営業日。商品によって異なります。)や休日によっては、年内分の非課税投資枠が適用されず、翌年分の非課税投資枠に適用される場合があります。
 非課税投資枠のご利用をお考えのお客様は、日にちに余裕を持ってお取り引きください。

 

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