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ご購入後に送られてくる書類

投資信託は預金と違い通帳、証書を発行いたしません。かわりにご購入後のお取り引き内容、ファンドの運用状況や実績等は郵便で送られてくる書類でご確認いただけます。
送られてくる書類のうち一部ですがその見方をご案内いたしますのでご参考にしてください。
なお、送られてくる書類は確定申告等に必要となる場合がありますので大切に保管してください。

 

■取引残高報告書
定期的に送られ、お持ちのファンド別お預り残高やお取引明細の状況がご確認いただけます。
その見方はこちら

「トータルリターン通知制度」が開始されます
平成26年12月より、投資信託の累積損益状況を通知する「トータルリターン通知制度」が開始され、取引残高報告書が変更されます。詳しくはこちら

 

■特定口座年間取引報告書
特定口座をお申し込みいただいているお客様には年間の譲渡損益を記載した「特定口座年間取引報告書」をその年の年末基準で作成し、翌年の1月末までに郵送いたします。これを使用して必要に応じ確定申告を行うことも可能です。また「源泉徴収なし」をお選びのお客様は、この「特定口座年間取引報告書」を使用して簡易な確定申告が可能となります。
その見方はこちら

 

■再投資報告書(兼分配金報告書)
お持ちのファンドの決算時に収益の分配が行われた場合、分配金がどれだけ再投資または出金されたかが確認できます。
その見方はこちら

 

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